专题：慢牛长牛行情将持续延续 科技与资源成投资主线
【聚焦两会】
两会日程丨今日审议和讨论政府工作报告 审查和讨论“十五五”规划纲要草案
6日上午，十四届全国人大四次会议各代表团举行全体会议，审查“十五五”规划纲要草案；下午各代表团举行代表小组会议，审议政府工作报告，审查“十五五”规划纲要草案。
全国政协十四届四次会议6日全天举行界别联组会议和小组会议。上午讨论政府工作报告，审议政协常委会工作报告；下午讨论“十五五”规划纲要草案，审议政协常委会工作报告。
经济主题记者会6日下午3时举行，郑栅洁、蓝佛安、王文涛、潘功胜、吴清答记者问
十四届全国人大四次会议将于2026年3月6日（星期五）下午3时，在梅地亚中心新闻发布厅举行记者会，邀请国家发展和改革委员会主任郑栅洁、财政部部长蓝佛安、商务部部长王文涛、中国人民银行行长潘功胜、中国证券监督管理委员会主席吴清就发展改革、财政预算、商务、金融证券等相关问题回答中外记者提问。
【头条要闻】
中东战局持续升级！原油飙涨，道指暴跌超1100点，伊朗驳斥封锁霍尔木兹海峡说辞，准备应对美国地面行动，拒绝与美谈判
伊朗称其无人机击中美军“林肯”号航母、其导弹击中一艘美国油轮；伊外长称在等美军地面入侵上门，有信心抵御，对美方将是巨大灾难，没理由进一步谈判；伊常驻联合国代表团称封锁霍尔木兹的说法毫无根据，荒谬至极。以军称正进入行动的下一阶段，将加大对伊朗政权根基和军事能力的破坏力度。美国据称正追加资源、以求支持战争持续“至少100天甚至到9月”。特朗普称他必须参与确定伊最高领袖人选，报道称他寻求库尔德人协助在伊行动。意大利称不打算参战，英国协助海湾国家防御伊朗；卡塔尔称遭伊袭击。
特朗普称不会接受哈梅内伊儿子担任伊朗新领导人，“我必须亲自参与任命”
特朗普还警告说，如果伊朗产生一位“延续哈梅内伊政策”的新领导人，将迫使美国“在5年内”重返战争。
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据伊朗塔斯尼姆通讯社5日报道，伊朗副外长拉万奇在接受美国媒体采访时说，哈梅内伊遇袭身亡后，伊朗已成立一个由三人组成的新机构负责国家事务，直至选出新任最高领袖。选举将遵循伊朗宪法程序。另据伊朗伊斯兰共和国通讯社等多家媒体4日报道，伊朗已确定最高领袖的几位候选人，即将从中选出最高领袖。
我国航空公司恢复部分至中东地区航班
受美国和以色列对伊朗发动军事打击影响，中东地区多国航班运行受到严重影响。记者从民航局了解到，在安全评估基础上，我国航空公司目前已恢复部分我国至中东地区航班。3月2日、4日，海航海口—沙特吉达两趟往返航班已分别执行完毕。
美国拟将AI芯片出口管制扩展至全球，英伟达、AMD等公司出口需获许可
媒体援引知情人士透露，美国官员已起草法规草案，拟限制全球范围内未经美国批准的人工智能芯片发货，法案将赋予华盛顿广泛的权力，以决定其他国家是否能够以及以何种条件建设用于训练和运行人工智能模型的设施。
拟议法规将要求企业向美国申请许可，才能出口几乎所有英伟达和AMD等公司生产的人工智能加速器。这将使目前覆盖约40个国家的管制措施扩展至全球范围。
芝商所下调黄金期货、白银期货保证金比例
芝商所（CME）将其COMEX 100黄金期货的初始保证金由9%下调至7%，将其COMEX 5000白银期货的初始保证金由18%下调至14%。
增量资金涌入权益类ETF 2天净流入近380亿元
永元证券在近日的震荡行情中，大量资金借道权益类ETF入市。短短两个交易日，权益类ETF净流入近380亿元，多只ETF份额创上市以来新高。与此同时，ETF依然在密集“上新”，外资也呈现净流入状态。在多家机构看来，中国权益类资产长期配置价值显现。
数据中心“光进铜退”？多家上市公司布局Micro LED光连接，业内称系“关键路线”
市场的反应与AI的进一步发展为MicroLED带来的全新“可能性”有关。
上述报告称，“根据TrendForce集邦咨询最新调查，随着生成式AI兴起，数据中心对高速传输的需求持续提升。原先应用在机柜内（Intra-Rack）短距传输的铜缆方案，将在传输密度与节能上面临严峻挑战。相比之下，Micro LED CPO方案的单位传输能耗较低，可大幅降低整体能耗至铜缆方案的5%，有望凭节能优势成为光互连替代方案。”
人民日报：怎么看今年经济增长预期目标
“保持在合理区间”，良性增长，正是健康发展的需要。经济增长是基础性、综合性指标，关联性强。无论是就业机会，还是教育经费、社会保障支出，无不与之相关。一定的经济增速，既是高质量发展的前提，也是民生改善的基础。
从当前看，要能支撑稳就业、稳市场、惠民生等目标。从长远看，则要与中长期目标和远景目标相衔接。
今年是“十五五”开局之年，按照到2035年实现“人均国内生产总值达到中等发达国家水平”等目标推算，接下来10年年均增速要达到4.17%。今年目标在此之上，体现了往前赶的积极性、主动性。
油气主题基金猛踩“油门” 风险提示紧急“刹车”降温
受上周末中东局势升级影响，国际油价大幅飙升，近两日的A股市场油气板块也上演了集体大涨。3月2日，中证油气产业指数、中证油气资源指数、国证石油天然气指数高开高走，当日收盘时分别上涨7.63%、9.18%、8.30%，富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF（QDII）、嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF（QDII）等多只场内交易的油气主题基金迎来集体涨停。
突然跳水！霍尔木兹海峡重磅消息！集运指数欧线大跳水
临近A股收盘之际，霍尔木兹海峡传来好消息：当地时间5日上午，伊朗哈塔姆·安比亚中央司令部副司令阿米尔·海达里在接受采访时表示，伊朗方面并未封锁霍尔木兹海峡。海达里称，目前，伊方正根据国际相关规则和既定协议，对通过该海峡的船只进行处理。此外，伊朗伊斯兰革命卫队表示，美国、以色列以及欧洲国家及其支持者所属的军用和商用船只，均严禁在霍尔木兹海域通行，一旦被发现，将遭到打击。
美国允许俄罗斯石油公司在德交易，尽管对俄实施制裁
美国周四发布了一项“通用许可证”，将与俄罗斯石油公司德国子公司相关的交易排除在美国制裁之外。美国财政部宣布将对俄罗斯石油公司实施制裁。这将为柏林方面提供关于该业务未来所需的明确性。
该许可证没有截止日期，取代了原定于4月29日到期的许可证。在中东冲突升级并扰乱全球能源市场之际，现有美国制裁豁免的延长降低了德国炼油业务中断的风险。
在俄乌冲突粉碎了柏林与俄罗斯长达数十年的能源关系后，德国于2022年将俄罗斯石油公司当地子公司置于托管之下。这些资产包括PCK施韦特炼油厂的股份，该厂是首都地区的主要燃料供应商。根据所见的信函，该炼油厂管理层在1月份私下警告德国政府，美国的制裁影响了其业务。
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比亚迪发布第二代刀片电池：5分钟“充好”，9分钟“充饱”
比亚迪董事长兼总裁王传福在比亚迪第二代刀片电池暨闪充技术发布会现场表示，第二代刀片电池从10%到70%的充电速度仅5分钟，从10%到97%的充电速度仅9分钟；在零下20℃的环境下，从20%到97%的充电速度只需不到12分钟。
阿里否认大模型核心团队集体离职：团队稳定，服务正常，未设置商业化KPI
3月5日，针对近日网络流传阿里巴巴“千问模型核心团队集体离职”“开源策略调整”等不实信息，阿里集团向澎湃新闻记者表示，一、目前千问模型团队稳定，没有出现“集体离职”的情况，所有产品与服务运行正常。二、千问会坚持开源策略。基础模型团队从未被设置DAU等商业化KPI，Qwen大模型的目标是不断追求模型智能上限，实现AGI。三、阿里巴巴诚挚欢迎全球顶尖AI人才加入，共同打造世界级的大模型技术与开源生态。阿里巴巴将持续加大投入，为千问团队提供坚实支撑，勇攀技术高峰。
新奥股份两份LNG长期购销协议调整：一份终止，一份“打折”
3月5日盘后，新奥股份披露了子公司与Energy Transfer LNG Export，LLC（以下简称“ET LNG出口公司”）及Cheniere Marketing，LLC（以下简称“切尼尔”）签订的两份液化天然气（LNG）长期采购协议的新进展。其中一份采购合同因未满足生效条件而终止，一份180万吨/年的LNG采购合同调整为90万吨/年，将自2026年起执行，为期20年。
这一进展标志着新奥股份在优化海外LNG资源布局方面迈出了关键一步，也反映了当前全球LNG市场供需格局的变化。
【行业热点】
政府工作报告首提算电协同，这项“新基建”为何重要？
国盛证券：电芯片EIC为光通信核心枢纽 国产份额有望提升
工信部今年将大力推动“人工智能+制造” 工业智能化赛道迎来强催化
大宗商品综述：油价飙升 铜和黄金价格下跌
AI快速发展拉动需求 机构称MLCC涨价周期有望延续至2026年
【市场策略】
招商基金研究部首席经济学家李湛日前发表市场观点称，站在“十五五”开局之年，2026年经济增长有望呈现“稳中有升、结构优化”的态势。当前宏观背景下，凤凰证券，凤凰证券配资，香港凤凰证券公司A股市场同样受到经济稳健复苏、企业盈利改善及流动性充裕等核心因素支撑，市场投资或围绕科技创新、战略新兴产业与绿色转型、内需复苏三大主线进行。
谈及宏观经济，李湛认为，2026年经济增长有望实现稳健开局，呈现“稳中有升、结构优化”的态势。受益于扩大内需战略发力、政策精准滴灌，消费复苏与有效投资协同发力，科技创新与产业升级持续赋能，全年经济增速有望保持在合理区间。尽管仍面临外部环境不确定性、内需恢复不均衡等挑战，但“十五五”开局的政策红利、产业红利将逐步释放，经济发展的内生动力持续增强。
值得注意的是，谈及对后续经济发展的期待，李湛表示，站在“十五五”开局之年，核心的期待是实现“质的有效提升和量的合理增长”。希望通过“十五五”规划，推动经济从高速增长转向高质量发展，破解结构性矛盾，重点期待科技创新与产业升级深度融合，战略新兴产业、未来产业加速培育，同时筑牢民生保障底线，实现经济增长、就业改善与绿色转型协同推进，增强经济发展的韧性与可持续性。
2025年，我国股票市场明显回暖，A股市场估值整体抬升。进入2026年以来，A股市场整体也呈震荡向上态势。在李湛看来，当前A股整体估值处于合理区间，具备一定投资价值，核心支撑是经济稳健复苏、企业盈利改善及流动性充裕。中长期来看，A股将呈现“结构性行情为主、长期向上”的态势，随着“十五五”规划推进，科技创新、产业升级相关标的将持续释放价值，市场估值结构将进一步优化，长期资金入市也将增强市场稳定性。
与此同时，李湛表示，2026年A股市场投资主线围绕“十五五”规划导向与产业趋势，重点关注三大领域：一是科技创新主线，包括AI应用、半导体、商业航天等，受益于政策支持与技术突破；二是战略新兴产业与绿色转型主线，涵盖新能源、储能、环保等，契合“双碳”目标与产业升级需求；三是内需复苏主线，包括消费升级、高端制造出海等，依托经济复苏红利实现估值修复，这些领域将是全年重点关注的投资机会。
【公告速递】
【停牌】
无
【复牌】
无
【品大事】
招商轮船：新一代节能环保型AFRAMAX油轮“凯珀”轮交付
招商轮船公告，公司在大连船舶重工集团有限公司订造的新一代节能环保型AFRAMAX油轮“凯珀”轮于2026年3月5日在河北秦皇岛交付。这是公司2023年5月批准新建的2艘新一代节能环保型AFRAMAX油轮中的第二艘。“凯珀”轮的交付将优化公司油轮船队结构，提升AFRAMAX船队规模与客户服务能力，并强化与VLCC船队的协同效应，推动节能降碳指标持续提升。截至公告发布之日，公司拥有油轮在手订单14+1艘，将于2027年至2028年陆续交付。
2连板通光线缆：目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大事项
通光线缆发布异动公告称，公司股票交易连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到30%，属于股票交易异常波动的情形。公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三雄极光：通过高新技术企业重新认定
三雄极光公告称，公司近日收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR202544003922，发证时间为2025年12月19日，有效期为三年。公司自本次通过高新技术企业重新认定后连续三年（即2025年-2027年）可继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
首华燃气：拟使用不超过8亿元闲置自有资金进行委托理财
首华燃气公告称，公司于2026年3月5日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过使用不超过8亿元闲置自有资金进行委托理财的议案。资金可滚动循环使用，额度期限为自董事会审议通过之日起12个月。投资方式为购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的各类理财产品。
【观业绩】
中科环保：2025年净利润3.82亿元同比增长19.04%
中科环保发布业绩快报，公司2025年度实现营业总收入18.73亿元，同比增长12.62%；归属于上市公司股东的净利润3.82亿元，同比增长19.04%。
福晶科技：2025年净利润2.62亿元同比增长19.88%
福晶科技发布业绩快报，2025年公司实现营业收入11.56亿元，同比增长32.05%；归属于上市公司股东的净利润2.62亿元，同比增长19.88%；基本每股收益0.56元。报告期内，公司不断优化产品结构、提升产能效率，积极拓展海内外市场、争取优质订单。超精密光学元件业务实现快速增长，业务规模与盈利能力持续提升。
歌华有线：2025年实现扭亏为盈净利润3431.31万元
歌华有线公告称，2025年实现营业收入22.20亿元，较去年同期减少4.08%；实现归属于上市公司股东的净利润3431.31万元。尽管主营业务收入有所下降，但公司通过加大共建共享力度和网络资源租赁收入增加，以及投资收益、资产处置收益的增长，最终实现扭亏为盈。
【做回购】
海南华铁：3月6日注销788.598万股回购股份
海南华铁公告称，公司于2026年3月6日注销回购专用证券账户中的788.598万股回购股份，占注销前公司总股本的0.39%。注销完成后，公司总股本将由20.02亿股减至19.95亿股。公司2022年回购股份原拟用于员工持股计划或股权激励，后变更为注销并减少注册资本。本次注销不会对公司财务、经营等产生重大影响，也不会导致控股股东、实际控制人及股权分布变化。
东宏股份：首次回购0.14%公司股份，成交总金额为人民币536.69万元
东宏股份公告，2026年3月5日，公司通过集中竞价交易方式首次回购公司股份40万股，占公司总股本的比例为0.14%，回购成交的最高价为13.5元/股、最低价为13.31元/股，成交总金额为人民币536.69万元（不含交易费用）。
【增减持】
陕西黑猫：实际控制人减持公司股份权益变动触及1%刻度
陕西黑猫公告称，2026年3月4日，公司实际控制人李保平通过大宗交易减持3279.227万股，减持比例1.61%，股份来源为2024年8月至2025年1月集中竞价增持。李保平及其一致行动人合计持股比例由51.79%降至50.19%，触及1%刻度。本次减持未违反相关承诺，不触及要约收购，不会导致控股股东、实控人变化，对公司治理及经营无重大影响。
力佳科技：多名股东拟减持股份
力佳科技公告，宜昌同创资产管理合伙企业（有限合伙）拟减持不高于86.39万股，占1.0000%；高树勋等3人各不高于67600股，0.0783%；张垍不高于42250股，0.0490%；陈萍、鞠鸣各不高于21125股，0.0245%；杨洋不高于16900股，0.0196%。宜昌同创及高树勋30个交易日后3个月内通过集中竞价或大宗交易减持，其他股东15个交易日后3个月内集中竞价减持。
【签大单】
*ST建艺：控股子公司中标1.59亿元别墅工程
*ST建艺公告，公司控股子公司广东建星建造集团有限公司中标江南岸随园别墅工程，招标单位为珠海市中良房地产投资有限公司，中标金额1.59亿元。
金诚信：签署井下铜系统开拓工程合同
金诚信公告，公司与江西铜业集团银山矿业有限责任公司签署了井下铜系统-578m中段、-678m中段开拓工程（二标段）合同，合同金额约1.66亿元（不含税），工期总日历天数1651天。该合同为公司日常经营合同，对公司业绩将产生一定影响，有利于促进公司未来业务发展。
三星医疗：子公司签订9.49亿元荷兰Enexis电力局变压器框架合同
三星医疗公告，公司下属全资子公司三星瑞典与荷兰Enexis电力局签订变压器框架合同，提供油浸式变压器产品，合同金额总计1.17亿欧元，约合9.49亿人民币。该合同金额占公司2024年度经审计营业收入的6.50%，预计将对公司经营业绩产生积极影响。合同履行过程中可能面临国际贸易政策、货币政策调整等风险。
恒尚节能：中标4.79亿元幕墙专业分包工程
恒尚节能公告，公司于近日收到上海南滩城市建设发展有限公司发来的中标通知书。中标项目名称为南外滩金融中心幕墙专业分包工程，中标金额47879.31万元，计划实施工期约623日历天。该项目幕墙工程金额约占公司2024年营业收入的22.17%。
银轮股份：获国际客户定点预计年销售额1.31亿美元
银轮股份公告称，公司全资子公司YINLUN TDI， LLC收到国际著名机械设备公司的定点通知，获得燃气发电机尾气排放处理系统项目定点，预计2026年四季度开始供货，年销售额约1.31亿美元。项目在墨西哥蒙特雷工厂实施，将提升公司在北美市场竞争力，并积极影响电力能源领域业务拓展。但实际销售金额与客户产品产量等因素相关，存在不确定性。
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